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Naruto, cansado de realizar misiones de rango D, pide que se le asigne una misión mayor, por lo que se le asigna la misión de proteger al constructor de puentes Tazuna hasta su villa (rango C), pero en el camino son atacados por dos ninjas de Aldea Oculta de la Niebla. Sasuke demuestra su valentía al derrotar a los dos chūnin de la Niebla. Sin embargo, Naruto es herido con veneno y es entonces cuando Naruto hace un Juramento de Sangre al clavarse un kunai en la herida drenando la sangre envenenada.
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